柳如丝喜欢铁林,假报案,找来铁林,借机诱惑铁林。正直的铁林却不为所动。柳如丝见了更是喜欢,于是她利用金爷接近铁林,金爷喜欢柳如丝,也就顺水推舟,利用铁林宴请柳如丝。柳如丝利用金爷惹铁林吃醋,铁林却正直不为所动,柳如丝心里对这个愣头青又恨又爱。徐天为田丹买来新床,田丹请徐天去戏院听评弹。徐天来找铁林问老八(郭辉 饰)的事,正好赶上铁林破一起绑架勒索案。他几句话,点醒铁林看清案情的关键。房东说了假话,他监守自盗,策划案件,是嫌犯。铁林不解风情,席间撇下柳如丝,单独叫出金爷,替徐天给他钱让他当做药品的一部分货款。金爷假意拒绝,真心收下。陆宝荣(王迅 饰)来劝小翠(郝蕊 饰)离老马(陈文波 饰)远些,老马有老婆,不要被骗。小翠因为二婚的事,存心跟陆宝荣过不去,故意气他说他管不着。陆宝荣心沉海底,失意万分。田丹和徐天去听评弹,路上,她按方嫂(常玉红 饰)说的有意试探徐天,结果徐天命都可以不要,完全听她的话。两人都明白了对方是可以交付生命、交付一生的一个人。南京沦陷,世转时移。转眼一年过去了。1938年冬来到,徐天和田丹的关系没有太大进展,暧昧不明。上海租界也是时局艰难,徐妈和小翠在排队买米,已经排了三天了,仍然不见米店开门。忽然铁林当街追赶罪犯。大头(党涛 饰)赶来报信,贝当路又死了一个女人。方长青(戚云鹏 饰)夫妇作为国民党军统的特务人员,终于接到任务。他们提早赶田丹下班,跑到楼上去看任务的内容。这一次上面要方长青夫妇刺杀武藤(高玉庆 饰),方长青许久未接到任务,非常兴奋,方嫂则因为安稳的岁月又要被打破,有些明显的不开心。铁林来到案子现场,中年男子妻子被杀案,破案能力已大有长进。他根据现场的各种痕迹,包括各种人的口供一举抓了中年男子破了案子。被奉为神探。